איך מפיקים חשבונית ללקוח מתוך המערכת ?

ממש פשוט!

הצלחתם לסגור עסקה? ברכות! עכשיו הגיע הזמן להפיק את החשבונית עבור הלקוח. המערכת שלנו מאפשרת לכם לעשות את זה בכמה קליקים מהירים, ישירות מתוך המערכת.

הנה כל מה שצריך לדעת ולעשות כדי להפיק חשבונית בקלות:

🔑 תנאי הסף: חתימה על ההסכם

כדי שתוכלו להפיק חשבונית, המערכת צריכה לדעת שהעסקה אכן הושלמה. לשם כך, ודאו שביצעתם את שני הצעדים הבאים:

1. חתימה: ודאו שהלקוח חתם על ההסכם הדיגיטלי במערכת.

2. עדכון סטטוס: שנו את סטטוס ההסכם ל-"עסקה שנסגרה" באמעצו לחיצה על כפתור 'עוד' שיעניק להם את אפשרות זו.

זהו זה! ברגע שסטטוס ההסכם מעודכן כעסקה שנסגרה, המערכת תפתח עבורכם באופן אוטומטי את האפשרות להפיק חשבונית עבור אותו לקוח.

💼 איך מפיקים את החשבונית בפועל?

1. נכנסים לכרטיס ההסכם החתום שמסווג גם כ'עסקה שנסגרה'.

2. לוחצים על כפתור "הפקת חשבונית".

3. ומאשרים הפקת חשבונית

⚠️ חשוב לדעת: עסקאות מעל 5,000 ש"ח

העברתם עסקה בסכום של יותר מ-5,000 ש"ח? על פי הנחיות רשות המיסים, עבור עסקאות בסכום זה ומעלה יש להנפיק מספר הקצאה רשמי.

אל דאגה, גם זה סופר פשוט במערכת שלנו! במהלך תהליך הפקת החשבונית, המערכת תזהה אוטומטית את הסכום ותאפשר לכם לעבור בקליק אחד לעמוד הגדרות החשבונית. שם תוכלו לקבל ולהפיק את מספר ההקצאה עבור העסקה הנוכחית בצורה חלקה וישירה מול רשות המיסים, כפי שעשיתם עד כה, מבלי לצאת מהמערכת.